Российская лесопромышленная отрасль восстанавливается после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка.

Стабилизация логистики и ослабление рубля в 2023 году помогли наиболее пострадавшим сегментам пиломатериалов и деревопереработки. Но более явно проявились проблемы в целлюлозно-­бумажной промышленности. Ограниченные возможности экспорта заставляют компании разворачиваться на внутренний рынок. Однако для успешного выхода в новые продуктовые ниши необходима модернизация, окупаемость которой без протекционистских мер под вопросом.

Российская лесная промышленность в первом полугодии 2023 года не смогла полностью преодолеть проблемы, возникшие в прошлом году из-­за потери привычных экспортных рынков. За январь–июнь производство почти всех видов лесопромышленной продукции сократилось.

По данным Росстата, выпуск пиломатериалов снизился на 9,1%, до 14 млн. кбм. Производство фанеры просело на 16,4% до 1,58 млн. кбм, древесно-­волокнистых плит (ДВП) – на 15,7%, до 309 млн. условных кв. м. Сильнее всего (на 44,6%) рухнуло производство топливных пеллет, до 646 тыс. тонн. Единственным исключением стали древесно-­стружечные плиты (ДСП), выпуск которых увеличился на 0,3%.

Производство целлюлозы, которому в 2022 году удалось практически избежать падения, в первом полугодии снизилось на 3,5%, до 4,3 млн. тонн, бумаги и картона – на 4,6%, до 4,9 млн. тонн. Выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги, который в прошлом году увеличился на 8,4%, замедлил рост до 3,3% (до 3,9 млрд. кв. м).

Экспорт оттолкнулся от дна

Такая динамика стала результатом потери крупных экспортных рынков сбыта в ЕС. Под эмбарго в 2022 году попали все основные группы товаров: древесина и изделия из неё, в том числе фанера, плиты и пеллеты, целлюлоза и отдельные виды бумаги и картона.

По оценкам Рослесинфорга, на недружественные страны (в основном европейские) в 2021 году приходилось около 46% от всего экспорта российской лесопромышленной продукции.

Потеряв традиционные рынки, лесопромышленники оказались перед не таким уж большим выбором: наращивать поставки на внутренний рынок или переориентировать экспорт. Но массовый разворот производителей внутрь страны (например, Segezha Group в третьем квартале по сравнению с предыдущим удвоила поставки бумаги в Россию и втрое увеличила продажи фанеры) закономерно привёл к быстрому перенасыщению рынка, обвалу спроса и цен ещё до конца года.

Что касается экспорта, то после долгой борьбы с логистическими ограничениями на Восточном полигоне и перебоями с контейнерными перевозками, особенно на Северо-­Западе, поставки начали медленно восстанавливаться. Для пиломатериалов почти единственным крупным и платежёспособным рынком сбыта остался Китай. Помимо него в тройку лидеров вошли Узбекистан и Казахстан (1 млн кбм и 408 тыс. кбм соответственно).

Восстановление экспорта по сравнению со вторым полугодием 2022 года, по мнению участников рынка, стало возможным благодаря общему налаживанию логистики, увеличению транспортных субсидий государства, а также, особенно в последние месяцы, ослаблению рубля. В Минпромторге считают, что в первом полугодии ряд подсекторов показал рост производства на 3–4%, и это «неплохой результат».

«Позитивные тенденции сформировались прежде всего благодаря проделанной работе Минпромторга по поддержке отечественных производителей и перестраиванию транспортного-логистических маршрутов», — подчеркнули в министерстве. Там уверяют, что все поручения президента выполнены или будут исполнены в отведённые сроки, а ситуация с отгрузкой продукции ЛПК «стабильна». Лесопромышленники жаловались профильному вице-­премьеру Виктории Абрамченко на то, что обещанные после февральского совещания у президента меры поддержки так и не заработали.

В крупнейшем в мире производителе фанеры «Свеза» отметили перенаправление экспорта в Азию, СНГ и на Ближний Восток, однако добавили, что «говорить о возвращении к прежним объёмам выпуска пока преждевременно». Для этого, по мнению компании, необходимо время и дальнейшая поддержка государства, в том числе сохранение транспортных субсидий и привлечение крупных грузоперевозчиков к работе по маршрутам, проходящим через порты СЗФО и Дальнего Востока. Помимо этого, ЛПК требуется поддержка при заключении межправительственных соглашений, а также инфраструктурные финансовые решения для международных расчётов.

Активное ослабление рубля, начавшееся весной, также должно поддержать экспортёров. С середины 2022 года цены на российские пиломатериалы снизились на 40–50% в долларовом выражении, однако благодаря курсу влияние на экономику экспорта оказалось незначительным.

Как отмечает директор практики ЛПК Strategy Partners Валентин Гаврилов, по итогам 2023 года объёмы лесозаготовки в России могут снизиться примерно на 15%, до 165 млн. кбм, однако если курс сохранится выше 85 руб./долл., объём лесозаготовки упадёт гораздо меньше – до 175-185 млн. кбм. В 2022 году, по данным WhatWood, лесозаготовка составила 195 млн. кбм. Господин Гаврилов ожидает падения производства фанеры всего на 5% по итогам года, а также сохранения выпуска целлюлозы на уровне прошлого года.

Нет бумаги в своём отечестве

В Минпромторге подчёркивают, что лесопромышленные компании не снизили интереса к инвестициям, и в России активно запускаются новые проекты и завершаются старые. В «Свезе» тоже отмечают, что компания увеличит инвестиции в модернизацию производства в 2023 году на 15%, до 3 млрд. руб.

Однако лесопромышленники подчёркивают, что речь идёт о завершении проектов, начатых ещё до введения санкций. В этом году вводятся Галичский фанерный комбинат Segezha, фанерный завод «Плитвуд» – СП Череповецкого фанерно-­мебельного комбината и ГК «Вологодские лесопромышленники», а также целлюлозно-картонный комбинат «Илима» в Усть-Илимске. Эти мощности выбрасывают на рынок дополнительные объёмы, что обостряет конкуренцию и снижает цены.

Согласно июльскому опросу Strategy Partners, 20% лесопромышленных компаний в 2023 году заморозили инвестпрограмму, а ещё треть – снизили её не менее чем на 30%.

Основной вопрос для большинства компаний заключается в том, где найти рынки сбыта и следует ли переориентироваться на заполнение ниш на внутреннем рынке, что потребует изменения характера инвестиций. Прежняя стратегия крупнейших вертикально интегрированных холдингов была направлена прежде всего на рост экспорта, однако санкции поставили её под сомнение, поскольку заменить рынок ЕС с точки зрения маржинальности поставок нечем.

Согласно принятой правительством в 2021 году программе развития лесного комплекса, к 2030 году объём заготовки леса должен был вырасти на 30%, до 286 млн. кбм. Производство пиломатериалов планировалось нарастить с 44,7 млн. кбм в 2019 году до 62–69,5 млн. кбм, из которых внутренний спрос должен был составить лишь 24,7 млн. кбм.

Выпуск товарной целлюлозы должен был вырасти на 5,7 млн. тонн, что соответствует мощности шести новых крупных ЦБК, а выпуск пеллет – с 1,9 млн. тонн до 2,8–5,2 млн. тонн, заняв до 8% мирового рынка.

Сейчас единственный рынок, способный «переварить» такие объёмы пеллет, – это Китай, но поставки туда запрещены по экологическим соображениям и к тому же нецелесообразны из-за дорогой логистики.

Постепенно власти приходят к выводу, что прежнюю экспортно ориентированную стратегию развития отрасли нужно менять.

Однако переориентация на выпуск импортозамещающей продукции, о необходимости которой говорят и многие эксперты, затруднена тем, что для этого, как правило, необходимо модернизировать производства. К примеру, текущий спад выпуска у ЦБК вызван снижением внешнего спроса на российскую целлюлозу, которую не удаётся в существенных объёмах продать в Китай – как считают некоторые, из-­за низкого качества.

При этом, говорят участники рынка, заготовка и переработка леса представляет собой пирамиду, внутри которой должен использоваться весь объём получаемой древесины, в том числе балансы и отходы, которые обычно служат сырьём для ЦБК. Уже сейчас компании жалуются, что приходится оставлять балансы в лесу – это грозит штрафами за повышение пожароопасности.

Некоторые специалисты считают, что для создания достаточных стимулов для модернизации мощностей власти прибегнут к ограничению или запрету импорта определённой продукции. Например, из белёной целлюлозы можно делать флаф-целлюлозу, используемую в памперсах, которая сейчас в основном импортируется. В конце июля Минэкономики уже ввело заградительную импортную пошлину в 50% для фанеры.

«КоммерсантЪ».