Российская индустрия упаковки продолжает расти и входит в число наиболее динамично развивающихся направлений промышленности. Развитию отрасли помогают внутреннее производство, онлайн-торговля и изменение потребительских привычек.

По итогам прошлого года объём российского рынка упаковки оценивается примерно в 1,7 трлн. рублей, что на 6% больше предыдущего показателя.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко отметил, что отрасль растёт уже не первый год и, по данным ТПП РФ, входит в десятку прогрессирующих направлений. Одним из ключевых факторов он назвал появление в России собственной промышленной базы, способной обеспечивать упаковкой предприятия других отраслей и торговлю.

Крупнейшие сегменты

Крупнейшими сегментами остаются пластиковая и картонно-­бумажная упаковка. На пластик приходится около 650 млрд. рублей, на картон и бумагу – порядка 610 млрд. рублей. Ещё примерно 370 млрд. руб­лей формируют стеклянная и металлическая упаковка, около 70 млрд. рублей приходится на остальные виды продукции.

Одним из индикаторов состояния экономики считается спрос на гофрокартонную упаковку: он меняется вслед за потреблением товаров.

«Готэк»: ставка на переработку и инвестиции

Группа предприятий «Готэк», выросшая из открытого в 1968 году в Железногорске Курской области комбината гофротары и этикеток, сегодня объединяет восемь производственных предприятий в шести регионах и около 3,5 тыс. сотрудников.

Генеральный директор УК ГП «Готэк» Ирина Булгакова сообщила, что около 70% клиентского портфеля группы формируют производители потребительских товаров, которые регулярно обновляют линейки, проводят акции и внимательно следят за себестоимостью продукции.

В 2023 году после сделки с предприятиями австрийской Mondi в структуре группы появился отдельный дивизион пластиков. Одним из направлений развития Ирина Булгакова назвала повышение функциональности готовой упаковки.

По итогам прошлого года выручка «Готэк» превысила 40 млрд. рублей, увеличившись примерно на 6%. Ежегодно холдинг вкладывает в развитие до 1 млрд. рублей. Часть инвестиций направляется на решения, пригодные для повторной переработки.

Сырьё для выпуска гофроупаковки примерно на три четверти состоит из макулатуры, а доля перерабатываемых продуктов в портфеле за два года выросла с 16% до 25%.

«Ламбумиз»: замещение ушедших брендов

Другой пример развития отрасли – московское ПАО «Ламбумиз», специализирующееся на ламинированной бумаге и изделиях из неё. Завод открылся в 1972 году для выпуска треугольных молочных пакетов, а в 1986 году освоил пакет с гребешком, который производится до сих пор.

После объявления в 2022 году об уходе Tetra Pak и Elopak предприятие получило дополнительный спрос со стороны молокозаводов. Исполнительный директор ПАО «Ламбумиз» Андрей Дьяков отметил, что компания справилась с возросшим количеством заказов и увеличила выпуск упаковки более чем в два раза.

Сейчас у завода более 200 клиентов среди молочных предприятий. Выручка за прошлый год составила 2,7 млрд. рублей, чистая прибыль – 207 млн. рублей. Около 84% продаж обеспечивает пакет с гребешком.

Для расширения производства «Ламбумиз» привлёк средства на фондовом рынке. В октябре 2024 года компания провела IPO на Московской бирже и получила 802 млн. рублей на инвестиционные проекты. Деньги направили в том числе на развитие асептической упаковки, позволяющей длительно хранить молочную продукцию без холодильника.

По оценке Андрея Дьякова, около 20–25% российского рынка такой упаковки приходится на импорт, а компания рассчитывает занять порядка 10% всего сегмента.

Для массовых товаров упаковка остаётся заметной статьёй расходов. В цене литра молока её доля может составлять около 5%. В премиальном сегменте логика иная — коробка становится частью самого продукта.

Эстетис»: коробки с особым подходом

Екатеринбургская компания «Эстетис» пришла в упаковочный бизнес из производства сувенирной и наградной продукции. Её основатель Юрий Опарин рассказал, что направление появилось из-­за запросов клиентов, которых не всегда устраивали качество, сроки и стоимость коробок у сторонних поставщиков.

Сейчас компания производит в том числе коробки с подсветкой и музыкой, крупноформатные конструкции и специальные решения для продуктов питания. Около 90% выпуска относится к премиальному сегменту. В себестоимости примерно 40% приходится на материалы и 60% – на труд, поскольку около половины операций выполняется вручную.

По словам Юрия Опарина, полная автоматизация таких процессов экономически не всегда оправдана из­за высокой стоимости оборудования и разнообразия заказов. В год «Эстетис» выпускает около 500 тыс. коробок стоимостью от 150 рублей до 20 тыс. рублей за сложные изделия. В прошлом году продажи выросли на 25%.

Вызовы для отрасли

Среди основных вызовов для отрасли участники рынка называют дорогие кредиты, кадровый дефицит, зависимость от части импортного оборудования и химических компонентов для печати, а также ужесточение требований к утилизации упаковки. Норматив утилизации за два года должен вырасти с 55% до 100%, что увеличивает расходы производителей и постепенно влияет на конечную стоимость товара.

Владимир Падалко также сообщил, что ТПП РФ поддерживает отечественных производителей и экспортёров, в том числе через подтверждение происхождения товаров. По его словам, реестр Минпромторга и сертификат СТ-­1 помогают российским предприятиям получать доступ к отдельным мерам господдержки и закупкам.

Прогноз и драйверы роста

Эксперты ожидают, что по итогам текущего года российский рынок упаковки может вырасти ещё примерно на 7%, более чем вдвое опередив среднемировые темпы. Дальнейшую динамику будут определять не только объёмы выпуска, но и новые модели потребления: рост числа домохозяйств из одного-двух человек, популярность порционной еды и увеличение заказов с доставкой требуют новых форматов тары и коробок.

Дополнительным фактором станет экологическое регулирование. По мере роста нормативов утилизации для производителей будет увеличиваться значение упаковки, которую экономически выгодно перерабатывать и повторно использовать в производственном цикле.

Udm-­info.

Опубликовано в "Лесной Регион" №15(386)