Будущее сегмента газетной бумаги во всём мире оказалось под вопросом в условиях серьёзного сокращения потребления из-за перехода на электронные носители. Но, несмотря на активный вывод мощностей в западных странах, российские компании до сих пор не собираются сокращать объёмы производства, рассчитывая на экспортные рынки. В моменте предприятия даже фиксируют ажиотаж из-за дефицита бумаги в ряде других стран, но уже готовятся к падению рынка.

По данным Центра системных решений (ЦСР), последние десять лет мировой рынок газетной бумаги падает со скоростью около 7% в год, опережая остальные сегменты целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).

Объём мощностей за 2020–2024 годы сократился более чем на 4,6 млн. тонн. За последние три года динамика замедлилась, но закрытия предприятий продолжаются. По оценке ЦСР, в 2025 году будут сокращены мощности объёмом 380 тыс. тонн, в 2026–2027 годах – по 100–200 тыс. тонн.

«Общий тренд связан с глобальной тенденцией сокращения использования бумаги как информационного носителя. Многие новостные издания полностью переходят в электронный формат. Реклама также всё реже размещается в печатных изданиях в пользу продвижения в интернете. Таким образом, спрос на газету неизбежно и стремительно падает», – отмечают эксперты.

По данным коммерческого директора типографии АО «Прайм Принт Москва» Андрея Малахова, с 2012 года тиражи печатных СМИ в России упали более чем в три раза, с 2016 года – более чем в два раза, до 2,9 млн. экземпляров.

Руководитель направления рыночных исследований и аналитики «Тайга Групп» (включает Кондопожский ЦБК) Антон Потапов говорит, что темпы падения потребления газетной бумаги на российском рынке в 2025 году оказались выше, чем в европейских странах и на североамериканском континенте. Внутренний спрос упал на 17,8% год к году, до 145 тыс. тонн. Экспорт газетной бумаги из России сократился на 13,3%, до 705 тыс. тонн, говорит господин Потапов.

По данным Росстата, выпуск газетной бумаги в РФ в этих условиях в прошлом году сократился на 10,1%, до 795 тыс. тонн.

Для сравнения: производство бумаги и картона прибавило 0,6%, выпуск ящиков и коробок из гофрированных бумаги или картона снизился на 0,4%, этикеток из бумаги или картона – на 5,9%.

Газетный квартет

Прежде ситуация была иной. Газетная бумага занимала лидирующие позиции не только среди графических бумаг, но и среди всей продукции ЦБП. Растущие тиражи газет и печать недорогих книг способствовали увеличению спроса на 1 млн тонн каждые три года до начала 2000-­х годов, по оценкам ЦСР.

Газетная бумага – самая доступная по цене. Её ключевые характеристики – малая непрозрачность и относительно невысокая белизна, около 60%. Весь объём газетной бумаги делится на несколько основных марок: стандартная, на которой печатаются газеты, листовки и другая продукция с коротким сроком жизни, улучшенная повышенной белизны, которая чаще используется для рекламной продукции, а также пухлая бумага, которая востребована для печати книг, учебников и рабочих тетрадей.

Всю газетную бумагу в России выпускают четыре предприятия, расположенные в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

- Лидер рынка с долей около 60% – Кондопожский ЦБК (мощности – около 500 тыс. тонн).

- Остальные объёмы приходятся на Сыктывкарский ЛПК (СЛПК), «Соликамскбумпром» и АО «Волга», которое управляет Балахнинским бумкомбинатом.

Последние годы почти все отраслевые игроки демонстрировали отрицательные результаты на фоне сжатия рынка и падения спроса. У «Волги» чистая прибыль в 2024 году упала в 2,4 раза, до 770 млн. руб. при выручке 14,5 млрд. руб. Кондопожский ЦБК показал убыток в 720 млн. руб. при выручке в 28,8 млрд. руб., убыток «Соликамскбумпрома» составил 1,9 млрд. руб., выручка – 16 млрд. руб.

По словам источников «Ъ», после перехода Кондопожского ЦБК в собственность «Тайга Групп» предприятие получило новые зарубежные контракты, в январе 2026 года вышло в прибыль. В то же время сложная ситуация в «Соликамскбумпроме» несколько раз обсуждалась с банками-кредиторами и заинтересованными ведомствами.

В конце 2025 года в Минпромторге состоялось совещание, на котором «Соликамск­бумпром» просил о реструктуризации задолженности с декабря 2025 года на конец 2026–2027 года и о поддержке банков для продолжения ра­боты.

Согласно протоколу заседания, большинство кредиторов готовы реструктурировать долги, но отказываются от дальнейшего финансирования, требуя найти инвестора. По итогам 2025 года «Соликамск­бумпром» также получил существенный убыток, и ситуацию на предприятии осложняют разногласия между акционерами.

Один продукт хорошо, а два – лучше

Основной проблемой комбинатов на рынке считают то, что изначально они были спроектированы под производство единственного продукта. Исключение – СЛПК. Исторически ориентированный на массовые сорта бумаги, такие как газетная и офсетная, этот комбинат начал выпускать офисную бумагу и сформировал программу развития, включающую ускоренный переход к выпуску биоразлагаемой упаковки и бумаги для промышленно­санитарных нужд, спрос на которые уверенно растет.

Также СЛПК сделал ставку на развитие мощностей по производству целлюлозы, востребованной в химической и текстильной промышленности. С 2019 года на российских комбинатах началось производство окрашенной под цвет тарных картонов газетной бумаги — интерлайнера, которая оказалась востребованной в Китае с ростом почтовых отправлений (см. интервью).

По словам Антона Потапова, интерлайнеры, пухлые сор­та полиграфической бумаги, цветная бумага для обложек и т. д. выпускаются на тех же бумагоделательных машинах, что и основной продукт, и диверсификация позволяет поддерживать приемлемый уровень загрузки работы оборудования при постоянном снижении выпуска газетной бумаги.

Группа «Тайга», добавил он, сегодня нацелена на поиск новых решений в соответствии с существующими трендами, а также реализацию ассортиментной и рыночной синергии от управления своими активами. В других производителях газетной бумаги комментарии не предоставили.

Последний оплот

Спрос на газетную бумагу за рубежом пока сохраняется, и сейчас основную часть своей продукции российские производители газетной бумаги экспортируют. В мире Россия традиционно занимает третье место по производству газетной бумаги после Канады и Японии с долей около 10% от мировой.

По объёмам экспорта РФ занимает второе место, уступая с большим отрывом только Канаде. По данным ЦСР, Кондопожский ЦБК экспортировал в 2024 году 379 тыс. тонн, «Волга» – 110 тыс. тонн, СЛПК и «Соликамскбумпром» – по 100 тыс. тонн.

В мире в число основных импортёров газетной бумаги входят страны Европы (37%), Индия (13%), США (12%) и Китай (7%).

Для российских производителей после 2022 года и прекращения поставок в недружественные страны ключевыми направлениями для экспорта остались Китай, Индия и Турция. Там отечественные поставщики занимают существенную часть рынка. По состоянию на 2023 год доля российских компаний в импорте Китая превысила 80%, а в общем объёме потребления газетной бумаги в стране – 31%.

За последние годы КНР существенно сократила импорт газетной бумаги из Канады, заместив его поставками из России. Как отмечают в ЦСР, на рынке Китая сложилась тенденция сокращения производства газетной бумаги и увеличения доли импорта. Но в целом в Китае потребление газетной бумаги продолжает сокращаться.

Для Индии характерен тот же сценарий развития: сокращение собственного производства с компенсацией спроса за счёт импорта. Но на этом рынке РФ проигрывает в конкуренции с Канадой. В качестве основных причин аналитики называют логистический фактор, связанный с международной обстановкой.

В то же время для России рынок Индии является одним из ключевых, и дальнейшая динамика спроса там и успешность борьбы за долю с Канадой будут в достаточной степени определять совокупный спрос на газетную бумагу российских производителей, считают аналитики ЦСР.

В агентстве IndexBox указывают, что остаются и рынки, где ожидается рост спроса. В частности, это страны Ближнего Востока и Северной Африки. Потребление газетной бумаги там к 2035 году может вырасти до 447 тыс. тонн со среднегодовым ростом с 2024 года по 2035 год на 2,1%. По итогам 2024 года спрос на газетную бумагу в регионе составил 356 тыс. тонн, что ниже рекордного уровня 2013 года на 66%.

Спасительный дефицит

При этом сокращение во всём мире мощностей по производству газетной бумаги последние два года поддерживает цены на неё. А ускоренное сокращение выпуска в Канаде привело к кратковременному дефициту в странах-импортёрах.

«И так как скорость вывода мощностей опережает скорость падения спроса, сегодня российская бумага на коне. Все близлежащие страны стараются разместить заказы на газетную бумагу в России, потому что им постоянно приходят уведомления о прекращении выпуска бумаги с разных комбинатов Канады и Европы. Это создаёт ажиотаж, как в 2022 году, и цены начинают расти», – поясняет один из участников рынка.

По данным производителей, в России в 2024 году наблюдался резкий рост цен на газетную бумагу до более 33 тыс. руб. за тонну после длительного периода сравнительной стабильности.

Динамика была продиктована общей индексацией цены на значения показателей инфляции, поясняют в ЦСР. Там отмечают рост многих издержек, включая оплату труда, покупку импортных запасных час­тей для оборудования и одежды машин, химикатов и прочее.

В то же время темпы подорожания логистики превышают рост стоимости продукции, так что комбинаты не выигрывают от увеличения цены продажи, указывает собеседник «Ъ».

Кроме того, по его словам, как только падающий спрос сравняется с предложением – настанет рынок покупателя и цены резко упадут, особенно если за предыдущий период типографии создадут стратегические запасы.

Ольга Мордюшенко.

«КоммерсантЪ»

Опубликовано в "Лесной Регион" №03(374)